國際海工大佬合并，“潮水”重新襲來

人氣：9116 發(fā)布時間：2018-07-23

據(jù)專業(yè)的電動起錨絞盤制造公司江蘇捷勝7月22點：兩大海工企業(yè)此次合并交易預(yù)計將增加Tidewater在2019年的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA），并產(chǎn)生約3000萬美元的交易相關(guān)成本協(xié)同效應(yīng)、預(yù)計將在2019年第四季度之前實現(xiàn)，以及與規(guī)模擴大和業(yè)務(wù)范圍相關(guān)的額外效率。
 根據(jù)全股協(xié)議的條款，GulfMark股東將為其持有的每股GulfMark普通股獲得1.100股Tidewater普通股。每張GulfMark票據(jù)持有人認股權(quán)證將自動轉(zhuǎn)換為接收1.100股Tidewater股票的權(quán)利，受限于瓊斯法案對非美國公民最大股份所有權(quán)的限制條件。
 這些GulfMark證券持有人將在合并完成后擁有合并后企業(yè)27%的所有權(quán)，或者在完全攤薄的基礎(chǔ)上擁有26%的所有權(quán)。 這些GulfMark證券持有人的總值約為3.4億美元，合并后公司的股本市值約為12.5億美元，均基于2018年7月13日的Tidewater收盤價30.62美元。
 在合并完成的同時，預(yù)計將償還1億美元的GulfMark現(xiàn)有債務(wù)。Tidewater將擁有約1億美元的估計凈債務(wù)約為1億美元和超過3億美元的估計可用流動資金。Tidewater將承擔(dān)GulfMark在現(xiàn)有GulfMark普通股認購權(quán)證下的義務(wù)（100美元執(zhí)行價格）。
 Tidewater是中國船廠的大客戶，旗下船隊近百艘海工船由中國船廠建造。江蘇捷勝錨機公司提供的船用錨機、船用絞車、電動起錨絞盤由較大份額。此前“潮水”襲來曾經(jīng)引發(fā)中國船企一場虛驚，如今，“潮水”重新來襲是否還能夠給中國船企帶來驚喜？